Jim Simons เพี้ยนมากแค่ไหน ในสายตานักลงทุนคนอื่น

Jim Simons เพี้ยนมากแค่ไหน ในสายตานักลงทุนคนอื่น คำตอบคือ ไม่เชิงว่าเพี้ยนจนดูแปลก แต่เป็นความบ้าคลั่ง เรื่องการใช้หลักคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกับการลงทุน สิ่งนี้ในสายตานักลงทุนคนอื่น มองว่าเป็นแนวคิด ที่เข้าถึงได้ยาก และยังต้องมี ความบ้าคลั่งในระดับหนึ่งด้วย

ประวัติและจุดเปลี่ยนชีวิตของจิม
เอกลักษณ์และความเพี้ยนของจิม
ความเชื่อและสิ่งที่ทำให้จิมเป็นตำนาน

ทำความรู้จัก จิม ไซมอนส์

จิม ไซมอนส์ เกิดเมื่อวันที่ 1938 เป็นนักลงทุน นักคณิตศาสตร์ และเป็นนักการกุศล สัญชาติอเมริกัน ที่เติบโตมาจากเมืองบรูคลิน จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อปี 1958 โดยใช้เวลาในการเรียนเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น และเรียนจบปริญญาเอก ในปี 1961 ตอนมีอายุเพียง 23 ปีเท่านั้น

จิมเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Renaissance Technologies ซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 64.4 พันล้านดอลลาร์ (สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2026) จิมก่อนที่จะเสียชีวิต ได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคล ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก ติดอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน ที่มีมากกว่า 31.4 พันล้านดอลลาร์

สำหรับการลงทุน จิมเป็นนักลงทุน ผู้ออกแบบการลงทุน เชิงปริมาณขึ้น และยังสร้างแบบจำลอง ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเป็นการใช้ หลักคณิตศาสตร์ และการใช้อัลกอริทึม เพื่อสร้างแนวทาง การเพิ่มผลกำไร แบบระยะยาว ให้กับกองทุนของเขาเอง

ที่มา: Jim Simons (31 มีนาคม 2026) [1]

จุดเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ของจิมคือเมื่อใด?

หลังจากเรียนจบ จิมมุ่งหน้าทำงาน เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยส่วนใหญ่แล้ว การทำงานของจิม จะอยู่กับเรขาคณิต และการแปลงวิทยานิพนธ์ จิมสามารถสร้าง ทฤษฎีเฉพาะ รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นได้ จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ และยังเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่ได้เริ่มการศึกษา และพัฒนาสูตรควอนตัม

เมื่อปี 2507 จิมได้ทำงาน ร่วมกับรัฐบาล กระทรวงความมั่นคง ในการถอดรหัส โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2507-2511 จิมมีความสนใจ ทางด้านการลงทุน ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัย และเมื่องานเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์เริ่มมั่นคง จิมตัดสินใจลาออก

เพื่อมาเปิดกองทุน เป็นของตัวเองในปี 1978 ซึ่งช่วงเวลานั้น จิมมีตำแหน่งเป็นถึง หัวหน้าภาค การตัดสินใจนี้ ได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิต และการทำงานของจิมไป โดยกองทุนที่จิมตั้งขึ้น มีชื่อว่า “Monemetrics” และช่วงเวลาต่อมา ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “Renaissance Technologies”

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ของจิมเป็นแบบไหน?

เอกลักษณ์ที่ยากจะเลียนแบบ ของจิมคือการ ประยุกต์การสร้าง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง การคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ซึ่งจะเน้นไปที่ การคาดการณ์ ตราสารการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการใช้อัลกอริทึม เพื่อการวิเคราะห์ เชิงซับซ้อนอีก จึงทำให้แนวคิดนี้

ดูแตกต่าง จากการลงทุนทั่วไป จิมได้รับฉายาว่า “ผู้ปฏิวัติควอนต์” โดยการขนานนี้ เกิดขึ้นเพราะความแตกต่าง จากแนวคิดเดิมๆ และยังมีวิธีคิด และการปฏิบัติ ที่เป็นตัวแบ่งแยก จิมถนัดใช้หลักคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างผลตอบแทน ให้กับกองทุนของเขา

ในช่วงเปิดตัว กองทุนของจิม สามารถทำผลงาน เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะสามารถสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่ากองทุนอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบด้านช่วงเวลา ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 62% ยังไม่รวมหักค่าธรรมเนียม และเมื่อหักค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถสร้างผลตอบแทนได้อยู่ที่ 37% ต่อปี

ที่มา: JimSimons (15 สิงหาคม 2023) [2]

จิมเพี้ยนยังไง สำหรับการลงทุน?

จิมเพี้ยนตรงที่ เลือกเชื่อแบบจำลอง ที่ผ่านการวิเคราะห์ จากคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ จะไม่สมเหตุสมผลเลยก็ตาม กล่าวก่อนว่า จิมได้มีการ ปรับปรุงแนวคิดการลงทุนของเขา ซึ่งการปรับปรุงนั้น คือการกรองข้อมูลเอง ทั้งรูปแบบเอกสารแผ่น และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากกรองข้อมูล จิมได้มีการว่าจ้าง นักคณิตศาสตร์มืออาชีพหลายคน เพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของการหาค่าสัมพันธ์ จากข้อมูลที่เขากรองมา สิ่งเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนไป เงื่อนไขการซื้อขายหุ้น ของกองทุน ซึ่งในช่วงแรก จิมสร้างผลกำไรได้เพียง 9% เท่านั้น (10 กันยายน 2024) [3]

การกระทำเหล่านี้ อาจจะดูเหมือนเพี้ยน เพราะนักลงทุนคนอื่น เน้นใช้หลักการลงทุนเดิม และยังการใช้ ความมั่นใจ เป็นกลยุทธ์หลักอยู่ แต่จิมเลือกใช้ การวิเคราะห์ และการหาข้อมูลมหาศาล ซึ่งมีจุดที่คล้ายกันกับ Michael Burry คือความหลงใหลในข้อมูล มากกว่าการใช้อารมณ์ เข้าร่วมการลงทุน

จิมเชื่อในสิ่งไหน หากเป็นการลงทุน?

1. เชื่อข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านั้น มีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้ง
2. จิมเชื่อว่า หลักการทางคณิตศาสตร์ น่าเชื่อถือกว่า การใช้อารมณ์ในการตัดสิน
3. จิมเชื่อว่า ตลาดหลักทรัพย์มีช่องโหว่ ที่สามารถทำกำไร หรือหาข้อได้เปรียบ จากความผิดนั้นได้
4. การทำกำไรระยะสั้น สามารถทำกำไรได้น้อย แต่หากมีความถี่ ก็จะได้รับกำไรเพิ่มขึ้นได้
5. จิมเชื่อมั่นใน การวางโครงสร้างการทำงาน รูปแบบทีม สิ่งนี้ช่วยให้ ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นได้
6. จิมเชื่อเรื่อง ความถูกต้อง 50-75% สิ่งเหล่านี้ทำกำไร หากเริ่มเรียนรู้ จากข้อมูลที่ถูกเพียงแต่ครึ่งเดียว

จิมกลายเป็นตำนาน ในเรื่องอะไร?

ตำนานที่ถูกยกย่องให้เป็น “Quant King”นักลงทุน ผู้บุกเบิกไอเดีย การใช้คณิตศาสตร์ และการสร้างโมเดลจำลอง ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทำกำไร อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์นี้ ในการคาดการณ์ราคาล่วงหน้า ของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นนักลงทุน ที่ได้รับการยกย่อง และกลายเป็นระดับตำนาน

หากสนใจอ่านเพิ่มเติมคลิกอ่านได้ที่ finnomena

ข้อสรุป Jim Simons เพี้ยนมากแค่ไหน

ภาพรวม JimSimons เพี้ยนมากแค่ไหน คำตอบคือ เพี้ยนตัวพ่อ แต่ประสบความสำเร็จ ในมุมมองของนักลงทุน ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการลงทุน จะไม่มีการใช้ หลักคณิตศาสตร์เข้าร่วมมากนัก เพราะมีความซับซ้อน แต่จิมใช้ทั้งคณิตศาสตร์ อัลกอริทึม ในการทำงาน สิ่งนี้จึงดูแตกต่าง

แนวคิดของจิม นักลงทุนคนอื่นใช้ได้หรือไม่?

คำตอบคือ สามารถใช้ได้ แต่ต้องมีความเข้าใจ ในหลักการทางคณิตศาสตร์ และต้องมีความใส่ใจ ในเรื่องรายละเอียด ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ และการสร้างแบบจำลอง เพราะสิ่งเหล่านี้ มีความซับซ้อน และต้องอาศัยข้อมูล จำนวนมหาศาล ในการวิเคราะห์

ไม่เก่งคณิต จะเลียนแบบจิมได้หรือไม่?

คำตอบคือ เลียนแบบได้ยาก เพราะหลักการของจิม นอกจากจะทำงาน ร่วมกับนักคณิตคนอื่นๆ ยังมีการทำงาน ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์อีก อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ ผ่านควอนตัม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการวิเคราะห์ และการคิดผ่านตัวเลขทั้งสิ้น หากไม่เก่งคณิต คงเลียนแบบได้ยากสุดๆ